國(guó)內(nèi)外平板顯示行業(yè)下游主要企業(yè)及需求分析
來源：普華有策
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平板顯示器件于20世紀(jì)60年代出現(xiàn)，主要包括液晶顯示器、發(fā)光二極管、等離子顯示板、電致發(fā)光顯示器等。目前液晶顯示（LCD）與有機(jī)電致發(fā)光顯示（OLED）為平板顯示行業(yè)主要顯示技術(shù)，占據(jù)行業(yè)絕大部分產(chǎn)值。在筆記本電腦、智能手機(jī)、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等專業(yè)顯示歷次應(yīng)用浪潮的推動(dòng)下，全球平板顯示行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場(chǎng)空間巨大。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AMOLED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，2019年全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1172.6億美元。由于TFT-LCD技術(shù)成熟，成本較低，應(yīng)用范圍廣泛，TFT-LCD技術(shù)在平板顯示產(chǎn)業(yè)中依然占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。AMOLED由于在智能手機(jī)中快速滲透，近年來產(chǎn)值和出貨量大幅提高，在平板顯示行業(yè)產(chǎn)值占比處于不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
◤ 平板顯示行業(yè)下游需求市場(chǎng)分析平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端應(yīng)用市場(chǎng)，應(yīng)用領(lǐng)域主要包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、電視等消費(fèi)電子產(chǎn)品以及車載、工控、醫(yī)療顯示等專業(yè)顯示產(chǎn)品。手機(jī)是顯示面板下游的重要應(yīng)用市場(chǎng)。在新興市場(chǎng)方面，目前智能手機(jī)滲透率仍低，部分國(guó)家的消費(fèi)者仍以一般功能性手機(jī)使用為主，因此，由功能手機(jī)轉(zhuǎn)為智能手機(jī)的換機(jī)需求，仍會(huì)是新興市場(chǎng)的主要成長(zhǎng)動(dòng)能。在信息通信、硬件制造技術(shù)創(chuàng)新和消費(fèi)者升級(jí)換代需求的推動(dòng)下，手機(jī)市場(chǎng)空間巨大，全球手機(jī)出貨金額預(yù)計(jì)仍將穩(wěn)步擴(kuò)大。2019年盡管游戲筆記本電腦出貨量將增加12.8%，受到CPU供應(yīng)短缺及全球經(jīng)濟(jì)不確定性持續(xù)影響，出貨量將繼續(xù)微幅下降0.6%至1.65億臺(tái)。2020年起出貨量將回升并維持穩(wěn)定，至2022年出貨量為1.69億臺(tái)。平板電腦因改變用戶人機(jī)接口體驗(yàn)，搭配豐富的應(yīng)用軟件及發(fā)展完備的系統(tǒng)，滿足消費(fèi)者移動(dòng)娛樂及快速上網(wǎng)需求，其輕薄節(jié)能及高度移動(dòng)性迅速帶動(dòng)出貨數(shù)量在數(shù)年內(nèi)大幅增長(zhǎng)。電視是平板顯示行業(yè)下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其面積占平板顯示出貨面積的70%以上，是行業(yè)非常重要的市場(chǎng)。伴隨著消費(fèi)升級(jí)以及新型顯示技術(shù)的驅(qū)動(dòng)，電視面板市場(chǎng)正在向大尺寸、超高清化發(fā)展，65英寸及以上尺寸高端彩電市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。全球液晶電視平均尺寸正在不斷以每年1～2英寸的速度增加。而隨著華為等手機(jī)廠商入局電視市場(chǎng)，并推出智慧屏的新概念，電視有望擺脫單一家庭娛樂平臺(tái)的作用，轉(zhuǎn)向智能交互中心、智慧家庭控制中心以及家庭娛樂中心等多功能平臺(tái)，重新回到人們生活的中心，電視市場(chǎng)有望恢復(fù)快速增長(zhǎng)。（4）車載及工業(yè)控制等專業(yè)顯示市場(chǎng)專業(yè)顯示類客戶對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)可靠性和長(zhǎng)期持續(xù)供應(yīng)能力要求很高，因此，專業(yè)顯示類產(chǎn)品具有定制化程度高、客戶粘性高、認(rèn)證門檻高、產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。專業(yè)顯示有三十多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，其中產(chǎn)值占比最高的為車載市場(chǎng)，其次為工控、醫(yī)療市場(chǎng)。由于使用TFT-LCD面板的應(yīng)用持續(xù)增加，單車顯示屏數(shù)量及顯示屏尺寸均持續(xù)增加，車載顯示器正日益成為所有車輛的標(biāo)配，如大尺寸高分辨率數(shù)字集成儀表板，搭載觸控功能的大尺寸中控顯示面板，以及HUD與e-mirror電子后視鏡等需求已經(jīng)成為汽車性能升級(jí)與價(jià)值增長(zhǎng)的刺激因素。在工控顯示市場(chǎng)，隨著人工成本的上漲、安全需求的增加以及工業(yè)自動(dòng)化的快速發(fā)展，對(duì)智能顯示需求快速增加。工控產(chǎn)品應(yīng)用范圍較廣，包含POS機(jī)、ATM機(jī)、MFP（多功能數(shù)碼復(fù)合一體機(jī)）、工業(yè)顯示、HMI（人機(jī)界面）、智能家居等，隨著公共交通、充電樁等新興市場(chǎng)快速發(fā)展，整體市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r良好，工業(yè)顯示市場(chǎng)將更為廣闊。在醫(yī)療顯示市場(chǎng)，隨著人口老齡化導(dǎo)致醫(yī)療資源緊缺以及醫(yī)療自動(dòng)化水平的提升，越來越多的監(jiān)護(hù)設(shè)備、診斷設(shè)備、手術(shù)設(shè)備配備了彩色TFT-LCD顯示屏，醫(yī)療設(shè)備顯示市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大，自動(dòng)化水平穩(wěn)步提升。其他應(yīng)用如自動(dòng)柜員機(jī)、銷售終端、大型游戲機(jī)臺(tái)等，也逐漸以TFT-LCD面板來顯示大量的信息，向智能化、顯示信息多樣化、大屏幕化方向發(fā)展。而隨著云端及物聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境逐漸成熟，越來越多應(yīng)用面與設(shè)備逐漸開始互相串聯(lián)、分享信息。目前全球平板顯示行業(yè)企業(yè)以韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸面板生產(chǎn)廠商為主，形成了“三國(guó)四地”的競(jìng)爭(zhēng)格局。日本是最早實(shí)現(xiàn)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)化的國(guó)家，對(duì)液晶顯示技術(shù)具有深厚的技術(shù)積累，代表廠商為JDI、夏普。1995年后韓國(guó)面板廠商憑借高額的政府補(bǔ)助迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，后來居上，主要企業(yè)為三星電子和LGD兩大巨頭。中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)依靠日本轉(zhuǎn)移技術(shù)發(fā)展壯大，主要有友達(dá)光電、群創(chuàng)光電、瀚宇彩晶。中國(guó)大陸廠商依托巨大的下游需求市場(chǎng)，在我國(guó)政府的大力支持下快速崛起，發(fā)展出京東方、華星光電、深天馬、中電集團(tuán)、惠科、維信諾、龍騰光電等主要企業(yè)。