下一個競技場 : 國產(chǎn)OLED發(fā)光材料進展如何？
據(jù)勢銀膜鏈了解，2023年或許是國內(nèi)OLED發(fā)光材料企業(yè)破局的一年。
隨著OLED面板在終端應(yīng)用的不斷深入，整個OLED產(chǎn)業(yè)鏈孕育巨大發(fā)展機遇。其中，讓OLED面板自發(fā)光的根本——OLED有機發(fā)光材料作為OLED面板的核心組成部分，決定了OLED顯示屏的性能表現(xiàn)。
OLED有機發(fā)光材料也是OLED產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域之一。因技術(shù)的領(lǐng)先性和專利限制，我國OLED有機發(fā)光材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國外先進相比仍有距離。不過，在巨大市場需求刺激下，國內(nèi)材料廠商的發(fā)展熱情高漲，專利技術(shù)也不斷迎來突破。據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，2022年OLED發(fā)光材料全球市場規(guī)模預(yù)計達22.9億美元（折合人民幣約158.78億元），2019-2022年復合增長率為22%。按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，以手機和電視領(lǐng)域市場空間最大，分別為11.6億美元（折合人民幣約80.43億元）和10.3億美元（折合人民幣約71.42億元）。數(shù)據(jù)來源：Omdia、勢銀（TrendBank）OLED 發(fā)光材料按顏色分為紅、綠、藍三種，每種又包括發(fā)光摻雜材料（Dopant材料），主要功能是更高效的發(fā)光，技術(shù)壁壘相對更高；發(fā)光主體材料（Host材料），具有自身發(fā)光和將能量高效傳遞Dopant材料的作用；發(fā)光功能材料（Prime材料），本身不發(fā)光，主要起到高效傳輸載流子和增強Host材料、Dopant材料高效發(fā)光的作用。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，OLED有機材料在手機面板成本中占比約23%，發(fā)光層就占到12%。
OLED面板的結(jié)構(gòu)現(xiàn)階段而言，全球 OLED 發(fā)光材料的供應(yīng)權(quán)基本掌握在海外廠商手中。紅綠磷光材料被UDC壟斷，藍光材料的主要供應(yīng)商為出光興產(chǎn)、默克等，此外，陶氏化 學、日本東麗、德山金屬、LG 化學、三星 SDI、保土谷化學等國外優(yōu)秀 企業(yè)均在發(fā)光材料不同類別中占據(jù)一定的市場份額。但隨著國內(nèi)面板產(chǎn)線快速發(fā)展帶動上游材料產(chǎn)業(yè)，OLED有機發(fā)光材料領(lǐng)域出現(xiàn)了一批國內(nèi)優(yōu)質(zhì)廠商，突破海外專利技術(shù)壁壘，實現(xiàn)了中間體和終端材料的量產(chǎn)并成功打進相應(yīng)供應(yīng)鏈，如萬潤股份、濮陽惠成、瑞聯(lián)新材等，其中萊特光電、奧來德、阿格蕾雅、鼎材科技等能自主生產(chǎn)終端材料，直接向下游面板商供貨，實現(xiàn)材料國產(chǎn)化。國內(nèi)發(fā)光材料企業(yè)進展如何？萊特光電成立于2010年，主要從事OLED有機材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前量產(chǎn)的OLED 終端材料主要為發(fā)光層材料中的Red Prime材料和空穴傳輸層材料，其中Red Prime 材料率先打破國外專利壟斷。為國內(nèi)主要的 OLED面板廠商京東方、華星光電、和輝光電等客戶進行 OLED終端材料的批量供貨。
據(jù)萊特光電披露，目前OLED終端材料尚處于快速發(fā)展階段，OLED終端材料收入占比有所提升。2018-2022上半年公司OLED終端材料業(yè)務(wù)收入占比從55.7%提升至 65.1%。22年2月IPO募資7億元規(guī)劃15噸/年OLED終端材料產(chǎn)能，建設(shè)期3年，目前OLED終端材料產(chǎn)能3噸/年，另有1噸的產(chǎn)能儲備，預(yù)計22Q3-23年有望迎來第一波產(chǎn)能爬坡期。萊特光電已經(jīng)量產(chǎn)的材料包括 Red Prime 材料和 HTL 材料，在進行測試的材料包括 Red Host 材料、Green Host 材料、Green Prime 材料和 Blue Prime 材料等，其中Green Host 材料已于2022年實現(xiàn)小批量訂單交付，同時新增客戶天馬訂單量產(chǎn)交付，通過信利產(chǎn)品驗證。?吉林奧來德光電材料股份有限公司成立于 2005 年，是國內(nèi)領(lǐng)先的OLED有機發(fā)光材料和蒸發(fā)源設(shè)備制造企業(yè)，涵蓋了發(fā)光功能材料、空穴功能及電子功能等在內(nèi)的多種類產(chǎn)品。主要客戶包括維信諾、和輝光電、華星光電、京東方、天馬集團、信利集團等。在OLED發(fā)光材料產(chǎn)能的放量方面，在2019年8月，奧來德在上海金山工業(yè)區(qū)開始年產(chǎn)10噸AMOLED用高性能發(fā)光材料及AMOLED 發(fā)光材料研發(fā)項目的建設(shè)，項目建設(shè)期預(yù)計為24個月，目前已進入試生產(chǎn)階段，計劃2023年達產(chǎn)。從當前擁有產(chǎn)能2.355噸到2023年滿產(chǎn)產(chǎn)能12.355噸，產(chǎn)能將擴充6倍。據(jù)2022年半年度報告披露，奧來德R’材料已為華星、天馬、和輝光電供貨；G’材料已為維信諾、和輝光電供貨；B’材料正在華星、天馬、維信諾、京東方等廠家進行推廣測試，PDL材料正在推進廠家測試。在蒸發(fā)源設(shè)備領(lǐng)域，產(chǎn)品屬于線性蒸發(fā)源，用于6 代AMOLED 面板生產(chǎn)線，適配Tokki 蒸鍍機。?長春海譜潤斯科技股份有限公司是一家致力于有機電致發(fā)光材料（OLED材料）的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)推廣的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為OLED終端蒸鍍材料，包括空穴傳輸材料、電子傳輸材料等。合作對象包括國內(nèi)“龍頭”電子面板廠商京東方、天馬以及和輝光電、華星光電等國內(nèi)知名電子面板企業(yè)，并與這些企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。海譜潤斯是國內(nèi)第一批為量產(chǎn)柔性六代線供貨，且供貨時間最長的國產(chǎn)材料供應(yīng)商，目前海譜潤斯的產(chǎn)品已應(yīng)用于華為、OPPO、小米等手機及穿戴設(shè)備。2022年銷售收入達到2.9億元，同比增長40%。作為國家級專精特新‘小巨人’企業(yè)，海譜潤斯表示公司核心產(chǎn)品均來自于自主知識產(chǎn)權(quán)的成果轉(zhuǎn)化。“公司每年研發(fā)投入占營收總額的10%左右，而且在不斷增長中。”海譜潤斯董事會秘書趙倩說，研發(fā)配套方面，海譜潤斯配備了先進的蒸鍍實驗系統(tǒng)，質(zhì)檢中心也配有國內(nèi)一流的OLED材料品質(zhì)檢測儀器，用以對OLED材料做全方位品質(zhì)、性能檢測。目前，海譜潤斯已經(jīng)獲得了110項發(fā)明專利的授權(quán)，在審專利88項。廣東阿格蕾雅光電材料有限公司成立于2010年11月，致力于有機發(fā)光材料OLED的研發(fā)及生產(chǎn)應(yīng)用。公司目前成功研發(fā)了OLED材料百余種，可量產(chǎn)材料40種以上，產(chǎn)品銷售到京東方、天馬、信利、和輝、國顯等大型OLED面板廠以及德國默克、韓國三星和LG化學等國外企業(yè)。生產(chǎn)的材料在華為、小米、Oppo等著名品牌的智能手手機、智能穿戴，智能家電產(chǎn)品上獲得使用。萬潤控股子公司江蘇三月科技股份有限公司致力于OLED顯示器件用多種電子化學品成品材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自2013年成立以來OLED成品材料就作為其收入的主要來源之一，2022年上半年三月科技OLED成品材料通過下游客戶驗證并實現(xiàn)供應(yīng)口。目前在空穴創(chuàng)導材料方向，三月科技EB材料已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)方向，第一代、第二代EB已形成銷售，擁有不同悟性特征的系列EB材料，可以提供客戶進行選擇。CPL材料也實現(xiàn)量產(chǎn)，也已經(jīng)實現(xiàn)了系列，不同物性材料的積累，一代已經(jīng)在客戶顯示屏上使用，同時正在研究新成果進行換代。三月科技內(nèi)部人員表示：TADF材料是三月科技布局的具有創(chuàng)新性的方向。特別是目前硼氮類暫半峰寬放射的材料，效率非常高，可能是實現(xiàn)BT2020顯示要求的下一代技術(shù)，對這一類前瞻技術(shù)的開發(fā)是希望打破美國UDC公司的紅、綠一類金屬化合物知識產(chǎn)權(quán)壟。目前三月科技已經(jīng)獲得系列硼氮化合物材料、基于硼氮化合物的TADF敏化等多篇基礎(chǔ)專利。萬潤股份表示未來將不斷研發(fā)新產(chǎn)品，繼續(xù)優(yōu)化OLED產(chǎn)品工藝與產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，開發(fā)更多性能優(yōu)良的自主知識產(chǎn)權(quán)的OLED材料，強化OLED產(chǎn)品競爭力。
西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司是一家專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售專用有機新材料的高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)內(nèi)容涵蓋OLED材料。根據(jù)其公開財報披露2021年，瑞聯(lián)新材氘代藍光材料的供應(yīng)穩(wěn)步上升，年銷量同比增長210%。
相關(guān)機構(gòu)分析稱，瑞聯(lián)新材作為OLED升華前材料領(lǐng)域為數(shù)不多的氘代技術(shù)掌握者，將受益于大尺寸OLED顯示的持續(xù)滲透和氘藍有機材料的廣泛應(yīng)用。此外，瑞聯(lián)新材已掌握了可以提升綠光材料性能的綠光氘代材料生產(chǎn)技術(shù)，預(yù)計2023年公司OLED業(yè)務(wù)仍將保持可觀的增速。瑞聯(lián)新材表示，目前主要的產(chǎn)品是氘代藍光材料和氘代綠光材料，目前整體銷售情況都不錯，兩個材料主要用于OLED電視等大尺寸屏幕上，隨著OLED技術(shù)的不斷發(fā)展，未來可能會在車載顯示中使用，同時正在積極研發(fā)新型高效OLED磷光材料及柔性顯示OLED藍色熒光材料。鼎材科技是一家從事新型電子材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高科技企業(yè)，從事平板顯示及光電領(lǐng)域新材料產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)，在OLED材料及光刻膠材料兩大主營業(yè)務(wù)上有著重要的行業(yè)地位。鼎材科技起源于2001年在清華化學實驗室成立的OLED材料研究組，2013年9月，北京鼎材科技有限公司成立。合肥鼎材科技作為鼎材科技的大規(guī)模生產(chǎn)基地，于2022年9月9日舉辦了開工儀式，可實現(xiàn)年產(chǎn)15噸OLED高純有機材料和4500噸光刻膠材料。如今，鼎材科技已經(jīng)搭建了顯示材料創(chuàng)新平臺，擁有近1200平方米的材料研究實驗室，3200平方米高端顯示材料評測潔凈實驗室，在新一代OLED材料技術(shù)領(lǐng)域，鼎材科技聯(lián)合清華大學開發(fā)熱活化敏化熒光（TASF）技術(shù)，構(gòu)建了外量子效率達到25%的深藍光發(fā)光材料體系，發(fā)光效率優(yōu)異。北京夏禾科技有限公司成立于2017年5月，專注于高性能OLED有機發(fā)光終端材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其研發(fā)的綠光材料已應(yīng)用在聯(lián)想最新平板電腦上，是國內(nèi)第一支具有自主知識產(chǎn)權(quán)的、量產(chǎn)應(yīng)用的OLED發(fā)光材料，打破了國外壟斷；另外紅光摻雜材料、綠光摻雜材料方面的研發(fā)和量產(chǎn)已處于國際領(lǐng)先水平。
截至2021年12月31日，夏禾科技共遞交專利申請371件，涵蓋發(fā)光材料、p-dopant、主體材料、傳輸材料和OLED器件等技術(shù)領(lǐng)域，其中海外申請145件，針對核心技術(shù)進行了全球性的專利布局。
2021年11月，夏禾科技宣布完成D輪3億元融資，主要用于下一代OLED高性能有機發(fā)光材料的自主研發(fā)和江蘇量產(chǎn)工廠的建設(shè)。