日本光刻膠供應(yīng)嚴(yán)重不足，國內(nèi)晶圓廠面臨缺貨
以下文章來源于半導(dǎo)體投資聯(lián)盟?，作者爾目
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半導(dǎo)體光刻膠是光刻過程的關(guān)鍵耗材，光刻膠的質(zhì)量和性能對光刻工藝有著重要影響，因其技術(shù)壁壘高而長期被海外大廠所主導(dǎo)，是半導(dǎo)體國產(chǎn)化的一道大坎。目前全球光刻膠主要企業(yè)有日本合成橡膠（JSR）、東京應(yīng)化（TOK）、住友化學(xué)、信越化學(xué)、陶氏化學(xué)等，占市場份額超過85%。據(jù)悉，由于日本信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)能不足等原因，導(dǎo)致中國大陸多家晶圓廠KrF光刻膠供應(yīng)緊張，部分中小晶圓廠KrF光刻膠甚至出現(xiàn)了斷供，多家晶圓廠在加速驗證導(dǎo)入本土KrF光刻膠。而信越化學(xué)之所以停止供貨部分晶圓廠KrF光刻膠，與數(shù)月前日本福島東部海域發(fā)生7.3級地震有莫大關(guān)聯(lián)。據(jù)行業(yè)人士透露，由于地震原因，信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)線受到很大程度的破壞，至今尚未完全恢復(fù)生產(chǎn)，在產(chǎn)線受到影響和晶圓廠擴產(chǎn)等多方因素下，信越化學(xué)不得不停止向中國大陸幾家晶圓廠供應(yīng)KrF光刻膠。雖然東京應(yīng)化填補了信越化學(xué)海外大部分缺失的KrF光刻膠產(chǎn)能，但目前仍存在不小的缺口，中國大陸多家晶圓廠正在加速驗證導(dǎo)入本土廠商彤程新材子公司北京科華的KrF光刻膠。國內(nèi)多家晶圓廠KrF光刻膠供應(yīng)緊張早在今年2月中旬，就有“受地震影響信越化學(xué)光刻膠工廠停產(chǎn)”的報道，在當(dāng)時福島地震發(fā)生后，信越化學(xué)KrF光刻膠生產(chǎn)以及海外供貨就受阻，當(dāng)時下游代理商考慮配合運輸與相關(guān)成本提高，調(diào)漲新合約報價。只是超出市場預(yù)料的是，信越化學(xué)受影響的KrF光刻膠產(chǎn)線至今尚未完全恢復(fù)生產(chǎn)，這一定程度上或與光刻膠產(chǎn)線受到污染有關(guān)。而在信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)線短期難以恢復(fù)的狀況下，F(xiàn)AB廠客戶都面臨較大的缺貨危機，要知道信越化學(xué)占據(jù)全球光刻膠市場份額超兩成，其主要供應(yīng)的KrF光刻膠占據(jù)不小的市場份額。據(jù)行業(yè)人士透露，在信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)能出現(xiàn)供應(yīng)短缺之后，部分海外客戶產(chǎn)能需求由東京應(yīng)化（TOK）填補了，但在中國大陸的晶圓廠客戶仍面臨不小的供應(yīng)短缺問題。行業(yè)周知，全球半導(dǎo)體光刻膠被日本JSR、TOK、住友化學(xué)、信越化學(xué)，以及美國陶氏化學(xué)所主導(dǎo)。JSR是現(xiàn)在全球最大的，技術(shù)是最領(lǐng)先的光刻膠龍頭，Intel、三星和臺積電都是JSR核心客戶，I-line、KrF、ArF、EUV光刻膠產(chǎn)品全覆蓋。TOK專注于做光刻膠及配套試劑，在G線、I線，KrF和ArF都有些市場份額。陶氏的光刻膠事業(yè)部已經(jīng)并入杜邦，客戶是Intel、IBM體系，但在大陸市場占有率不是很高。信越化學(xué)主要切入點就是從KrF和ArF開始，EUV光刻膠也在開發(fā)，在中國大陸有不少FAB廠客戶。上述行業(yè)人士還表示，由于KrF光刻膠產(chǎn)能受限以及全球晶圓廠積極擴產(chǎn)等原因，信越化學(xué)已經(jīng)向中國大陸多家一線晶圓廠限制供貨KrF光刻膠，且已通知更小規(guī)模晶圓廠停止供貨KrF光刻膠，國內(nèi)多家晶圓廠將會面臨KrF光刻膠大缺貨的處境。事實上，國內(nèi)晶圓廠面臨KrF光刻膠大缺貨，除了信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)線供應(yīng)出問題外，更大的原因在于，在日本福島地震之前，KrF光刻膠的產(chǎn)能供應(yīng)就較為緊張。據(jù)央視財經(jīng)報道，今年年初以來半導(dǎo)體光刻膠供應(yīng)極為短缺，以往企業(yè)每次采購的光刻膠量約在100kg，近期由于原材料短缺，每期只能采購到10kg-20kg，價格方面也隨之水漲船高。其中，光刻膠關(guān)鍵材料稀釋劑從4月份價格提高50%，這也進一步傳導(dǎo)至光刻膠價格上漲。再加之，由于全球晶圓代工產(chǎn)能不足，產(chǎn)能擴充一直在進行中，光刻膠市場也在保持穩(wěn)定增長，但實際產(chǎn)能開出并沒有與晶圓廠形成匹配。今年以來，除了臺積電、三星、英特爾、聯(lián)電等晶圓廠積極擴產(chǎn)外，中芯國際、華虹宏力、廣州粵芯等多家本土晶圓廠積極擴產(chǎn)和產(chǎn)能釋放，這也就導(dǎo)致國內(nèi)光刻膠需求量遠大于本土產(chǎn)量，且差額逐年擴大，尤其是在高端KrF、ArF等半導(dǎo)體光刻膠。然而，截至目前，國內(nèi)能夠批量供應(yīng)KrF、ArF光刻膠的廠商卻為數(shù)不多。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，日本幾大廠商在g線/i線、KrF、ArF膠市場中市占率分別為61%、80%、93%，而國內(nèi)g線/i線自給率約為20%，KrF光刻膠的自給率不足5%，12寸硅片的ArF光刻膠目前尚無國內(nèi)企業(yè)可以大規(guī)模生產(chǎn)。
其中，在國產(chǎn)半導(dǎo)體光刻膠廠商中，彤程新材控股子公司北京科華、晶瑞股份都已經(jīng)量產(chǎn)g線/i線光刻膠，上海新陽投建的干法ArF光刻膠尚無實質(zhì)進展，南大光電的ArF光刻膠已通過某一客戶認(rèn)證，晶瑞股份KrF光刻膠已經(jīng)完成中試，正進入客戶測試階段，而彤程新材（北京科華）KrF光刻膠項目早已通過“國家02”驗收，并從在去年就已經(jīng)開始大量導(dǎo)入國內(nèi)多家晶圓廠。
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資料顯示，彤程新材成立于1999年，2018年6月在上交所A股主板成功上市，是全球領(lǐng)先的新材料綜合服務(wù)商。公司擁有北京和上海雙研發(fā)中心，在上海、江蘇等地建成具有新一代國際標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)基地，是全球知名的高端酚醛樹脂生產(chǎn)商，也是國內(nèi)半導(dǎo)體和顯示面板光刻膠等電子化學(xué)品領(lǐng)先企業(yè)。
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公司全資子公司——彤程電子，戰(zhàn)略收購了國內(nèi)半導(dǎo)體光刻膠領(lǐng)先企業(yè)北京科華微電子；戰(zhàn)略收購北旭電子，是國產(chǎn)顯示光刻膠的龍頭企業(yè)，其生產(chǎn)的TFT正性光刻膠在國內(nèi)頭部顯示面板企業(yè)京東方占有40%以上的份額。公司致力于解決中國半導(dǎo)體和顯示材料產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料國產(chǎn)化，成為國際領(lǐng)先的半導(dǎo)體和顯示材料關(guān)鍵材料生產(chǎn)商和解決方案提供商。2020年12月，彤程新材發(fā)布對外投資光刻膠項目的公告稱，公司決定通過其全資子公司上海彤程電子材料有限公司，投資5.6988億元（建設(shè)投資），在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)1.1萬噸半導(dǎo)體、平板顯示用光刻膠及2萬噸相關(guān)配套試劑項目，同時還將建設(shè)配套公用工程及輔助設(shè)施、檢測實驗樓等，預(yù)計于2021年末建成投產(chǎn)。今年2月24日，彤程新材發(fā)布公告稱，公司通過受讓股權(quán)、簽署一致行動人協(xié)議等，合計持有國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體光刻膠生產(chǎn)商科華微電子56.23%的表決權(quán)，從而實現(xiàn)對其控股。彤程新材表示：“通過控股科華微電子、投資北旭電子，彤程新材快速切入半導(dǎo)體光刻膠、面板光刻膠市場，實現(xiàn)了從精細(xì)化工業(yè)務(wù)向電子化學(xué)品領(lǐng)域的戰(zhàn)略擴張?！?/span>
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來源：半導(dǎo)體投資聯(lián)盟；作者：爾目
注：文內(nèi)信息僅為提供分享交流渠道，不代表本公眾號觀點
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