柔性O(shè)LED進(jìn)入快速發(fā)展期，2023中國(guó)面板廠商八大事件
目前，OLED顯示技術(shù)勢(shì)頭正盛，據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2022年全球OLED面板市場(chǎng)規(guī)模為433億美元，預(yù)計(jì)到2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到577億美元。
相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年OLED顯示器出貨量預(yù)估達(dá)50.8萬臺(tái)，年增率高達(dá)323%；2024年由于OLED產(chǎn)品尺寸及規(guī)格將更豐富化，競(jìng)爭(zhēng)將趨于白熱化，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動(dòng)OLED顯示器出貨超過百萬臺(tái)。與此同時(shí)，隨著行業(yè)“風(fēng)向標(biāo)”蘋果等終端廠商越發(fā)看重IT產(chǎn)品的OLED化，各大面板廠開始爭(zhēng)奪中大尺寸OLED話語權(quán)。今年，三星顯示及京東方陸續(xù)宣布投資8.6代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目；LGD預(yù)計(jì)也會(huì)投資8.X代OLED產(chǎn)線；TCL華星的印刷OLED和維信諾的ViP技術(shù)都將適用于中大尺寸OLED。可見，OLED要想在顯示界“更上一層樓”，未來的重頭戲會(huì)聚焦于中大尺寸方向，以搶占更大的市場(chǎng)空間。根據(jù)目前的技術(shù)路線，主要有三種方案可以實(shí)現(xiàn)OLED：蒸鍍，噴墨打印和無FMM的光刻技術(shù)。放眼全球OLED領(lǐng)域，韓國(guó)在OLED領(lǐng)域依然占據(jù)技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。三星顯示主要聚焦中小尺寸OLED市場(chǎng)，并在QD-OLED上不斷發(fā)力，LGD憑借W-OLED在大尺寸OLED市場(chǎng)占據(jù)一方之地。但隨著國(guó)內(nèi)面板企業(yè)京東方、TCL華星、維信諾、深天馬等在OLED領(lǐng)域的發(fā)展，國(guó)內(nèi)整體OLED產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)正在成為一股強(qiáng)勁力量，加速縮短與韓國(guó)企業(yè)的距離。基于此，勢(shì)銀膜鏈特別梳理2023年度國(guó)內(nèi)主要面板廠在OLED顯示技術(shù)方面的重要?jiǎng)討B(tài)，窺探未來顯示新方向。（不完全統(tǒng)計(jì)，如有補(bǔ)充可留言）一、2023柔性O(shè)LED手機(jī)面板出貨排行出爐：三星跌破50%，天馬飆至全球第三據(jù)相關(guān)研究家機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2023年AMOLED在全球智能手機(jī)市場(chǎng)的滲透率首次超過50%，其中全球智能手機(jī)柔性AMOLED面板出貨量達(dá)到5.1億片，同比增長(zhǎng)29.8%，預(yù)計(jì)2024年有望提高至5.8億片，同比增長(zhǎng)13.7%。從區(qū)域來看，中韓兩國(guó)柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨量占比差距正在不斷縮小，中國(guó)廠商占比從2022年的33.8%提高至2023年的48.2%；而韓國(guó)廠商占比則從2022年的66.2%降至2023年的51.8%。從廠商來看，韓國(guó)三星顯示、LGD柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨量雙雙下滑，而中國(guó)京東方、天馬、維信諾、TCL華星柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨量出現(xiàn)普漲，具體如下：1）三星顯示：柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨量占比42.5%，首次跌破50%，同比下滑13個(gè)百分點(diǎn)，排名全球第一。三星顯示只剩下蘋果、三星電子等兩大核心品牌客戶，其他品牌廠商進(jìn)一步減少與三星顯示的合作，但是三星抓住了蘋果大量的訂單，獲得了大量的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)。2）京東方：柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨量占比22%，同比增加2.4個(gè)百分點(diǎn)，排名全球第二、中國(guó)第一。京東方獲得智能手機(jī)頭部品牌的青睞，訂單量持續(xù)增加，不斷推動(dòng)京東方業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。3）天馬：柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨量占比9.3%，同比增加5.6個(gè)百分點(diǎn)，排名全球第三、中國(guó)第二。天馬爆發(fā)式成長(zhǎng)受益于良好的客戶基礎(chǔ)，小米、OPPO、榮耀、vivo等都給天馬不同程度的支持。4）LGD：柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨量占比9.3%，同比減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。LGD核心客戶蘋果iPhone15系列柔性AMOLED項(xiàng)目與2022年相比較為順利，出貨量有所增長(zhǎng)，但是占比受中國(guó)廠商份額集體增加而減少。5）維信諾：維信諾柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨量占比9%，同比增加3.7個(gè)百分點(diǎn)。維信諾份額持續(xù)增長(zhǎng)離不開榮耀、華為等兩大核心品牌客戶訂單的增加，同時(shí)打入了OPPO、vivo等主流智能手機(jī)品牌的供應(yīng)鏈。6）TCL華星：TCL華星柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨量占比7.8%，同比增加2.7個(gè)百分點(diǎn)。TCL華星份額的增長(zhǎng)主要得益于小米訂單的大幅增加，同時(shí)，也獲得眾多主流智能手機(jī)品牌的認(rèn)可。5月9日，維信諾董事長(zhǎng)、總裁張德強(qiáng)博士在2023世界超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，全球首發(fā)維信諾無金屬掩膜版RGB自對(duì)位像素化技術(shù)——維信諾智能像素化技術(shù)，簡(jiǎn)稱ViP。同時(shí)，展示了基于ViP技術(shù)的柔性AMOLED中尺寸雙向動(dòng)態(tài)彎折創(chuàng)新終端。
ViP技術(shù)具有無FMM（Fine Metal Mask精細(xì)金屬掩膜版）、獨(dú)立像素、高精度的特點(diǎn)，使AMOLED有效發(fā)光面積（開口率）從傳統(tǒng)的29%增加至69%*，也可使像素密度提升至1700ppi*以上，配合維信諾Tandem疊層器件，較FMM AMOLED可實(shí)現(xiàn)6倍的器件壽命或4倍的亮度。基于ViP技術(shù)的特點(diǎn)和量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，可使AMOLED實(shí)現(xiàn)全尺寸應(yīng)用領(lǐng)域全覆蓋。目前，已有多家終端客戶與維信諾共同定義基于ViP的未來終端產(chǎn)品。據(jù)了解，維信諾已完成ViP關(guān)鍵技術(shù)突破、量產(chǎn)工藝開發(fā)及集成，成功點(diǎn)亮基于ViP技術(shù)的中尺寸樣品，同時(shí)在快速推進(jìn)規(guī)模量產(chǎn)相關(guān)工作，加速向AMOLED全尺寸領(lǐng)域全面進(jìn)發(fā)。于12月15日，維信諾ViP AMOLED量產(chǎn)項(xiàng)目首片模組成功點(diǎn)亮，向規(guī)模量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵一躍。
維信諾表示：這是維信諾以應(yīng)用為導(dǎo)向，“從基礎(chǔ)研究-中試-量產(chǎn)”創(chuàng)新發(fā)展模式的又一次實(shí)踐。作為AMOLED+時(shí)代的“最佳拍檔”，ViP技術(shù)真正讓OLED實(shí)現(xiàn)“大小通吃、剛?cè)岵?jì)”，加速OLED向更多應(yīng)用擴(kuò)展。如今，中小尺寸AMOLED性能全面進(jìn)階、中大尺寸AMOLED應(yīng)用成為必然趨勢(shì)。維信諾率先推動(dòng)ViP技術(shù)量產(chǎn)，加速AMOLED向AMOLED+進(jìn)發(fā)。有業(yè)內(nèi)專家分析道：“這是我國(guó)OLED顯示產(chǎn)業(yè)能否在全尺寸領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)領(lǐng)先的關(guān)鍵技術(shù)，也是完善產(chǎn)業(yè)鏈的重要技術(shù)。”三、華星光電：突破性展出65" 8K柔性印刷OLED產(chǎn)品在2023年的“顯示周”上，TCL華星光電展示了一款突破性的65英寸8K柔性O(shè)LED顯示器。據(jù)介紹，這款顯示器采用了IGZO TFT驅(qū)動(dòng)背板和超精密噴墨印刷技術(shù)制造。其搭載了120Hz高刷新率的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，是目前基于印刷OLED技術(shù)開發(fā)的最大尺寸，最高分辨率，高刷新率的柔性O(shè)LED折疊屏，在大面積激光剝離技術(shù)和印刷工藝制備技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，是TCL華星在印刷OLED技術(shù)上的全新突破。這款顯示器是柔性的，其彎曲半徑小于R25mm，彎曲壽命高達(dá)100000次，這款產(chǎn)品的推出可以說是華星光電的又一次重大更新，實(shí)際上其去年還展示了一系列14英寸、17英寸和31英寸的柔性IJP OLED顯示器。SID顯示周上，天馬展示了9.94英寸OLED車載三折屏，此款車載三折屏引入了CUP全面屏技術(shù)，將攝像頭嵌入到顯示屏內(nèi)，將屏下攝像頭區(qū)域與顯示區(qū)域“無縫”融合，以此達(dá)到可視面積最大化。此款車載三折屏還集成了天馬新一代CFOT（Color Filter On Touch）技術(shù)，通過提升光透過率，可有效降低面板功耗超過20%（與POL結(jié)構(gòu)相比）。同時(shí)，CFOT技術(shù)還可以進(jìn)一步提升屏幕色域，集成了CFOT技術(shù)的屏幕，較采用傳統(tǒng)偏光片方案的屏幕，NTSC色域號(hào)稱可提升15%以上，色彩純度和色彩表現(xiàn)力均優(yōu)于傳統(tǒng)OLED屏幕。OLED車載三折屏不僅展現(xiàn)了天馬在車載顯示領(lǐng)域的前瞻性和技術(shù)領(lǐng)先地位，也為未來車載顯示技術(shù)的發(fā)展帶來了新的思路和方向。五、深天馬：前三季度OLED手機(jī)出貨量暴漲300%10月，深天馬三季報(bào)顯示，手機(jī)業(yè)務(wù)上，其運(yùn)營(yíng)管理的2條柔性AMOLED產(chǎn)線的手機(jī)顯示產(chǎn)品前三季度累計(jì)出貨量同比增長(zhǎng)超300%，預(yù)計(jì)保持市占率國(guó)內(nèi)第二。深天馬表示，從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)看，柔性AMOLED在智能手機(jī)滲透率的持續(xù)提升是必然趨勢(shì)，其中隨著折疊、LTPO等高端技術(shù)產(chǎn)能的釋放，預(yù)計(jì)柔性高端產(chǎn)品的占比將呈增長(zhǎng)趨勢(shì).目前在AMOLED柔性手機(jī)顯示領(lǐng)域，公司已實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)品牌客戶全覆蓋，客戶粘性不斷增強(qiáng)，同時(shí)產(chǎn)品規(guī)格提升趨勢(shì)明顯，已支持多個(gè)品牌客戶旗艦、高端項(xiàng)目首發(fā)。六、京東方：建設(shè)國(guó)內(nèi)首條8.6代AMOLED生產(chǎn)線11月28日，京東方科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告，擬與成都高新區(qū)指定的投資平臺(tái)在四川省成都市高新西區(qū)投資建設(shè)BOE（京東方）第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目，這也是國(guó)內(nèi)首條8.6代AMOLED生產(chǎn)線。
來源：京東方
項(xiàng)目總投資630億元其中成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)合計(jì)持股47.37%、京東方持股52.63%，項(xiàng)目分兩期分階段建設(shè)，周期約34 個(gè)月，也就是2026年9月建成。設(shè)計(jì)產(chǎn)能每月3.2萬片玻璃基板（尺寸2290mm×2620mm），產(chǎn)品主要定位在筆記本電腦/平板電腦等高端觸控顯示屏，主攻中尺寸 OLED IT類產(chǎn)品。