顯示面板用光刻膠，國內(nèi)外哪些企業(yè)在布局？
作為面板產(chǎn)業(yè)核心原材料之一的顯示光刻膠，由于高技術(shù)壁壘等原因，目前市場仍被日、韓等國外企業(yè)主導(dǎo)，海外企業(yè)市場占率超過90%。
顯示用光刻膠主要分為彩色（紅、藍(lán)、綠三基色）和黑色光刻膠、LCD/TP 襯墊料光刻膠（即觸控屏用光刻膠）和 TFT-Array 正性光刻膠。
彩色和黑色光刻膠核心技術(shù)由日韓企業(yè)壟斷，其中彩色光刻膠的主要生產(chǎn)商有住友化學(xué)、DNP、東洋油墨等公司，黑色光刻膠的主要生產(chǎn)商有東京應(yīng)化、新日鐵化學(xué)、三菱化學(xué)等公司，占全球總產(chǎn)量的90%。
正性光刻膠主要生產(chǎn)廠家有日本東京應(yīng)化(TOK)、默克、東麗、東進(jìn)。大尺寸a-si（非晶硅）LCD面板用TFT Array正性光刻膠已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，國產(chǎn)化率達(dá)到60%。隨著TFT（薄膜晶體管）向LTPS（低溫多晶硅）等高端技術(shù)發(fā)展，面板對正性光刻膠的解像度、耐熱性要求不斷提高，高端LTPS-TFT Array用正性光刻膠國產(chǎn)化率為零，主要供應(yīng)商為默克和東京應(yīng)化。
而國內(nèi)顯示光刻膠企業(yè)主要集中在LCD用光刻膠的中低端品類的供應(yīng)上，如陣列用正膠、著色負(fù)膠中的低端應(yīng)用等，其他高端品類仍依賴國外。針對國內(nèi)顯示用光刻膠產(chǎn)品產(chǎn)能布局，勢銀（TrendBank）做了相關(guān)統(tǒng)計(jì)（因設(shè)計(jì)產(chǎn)能在實(shí)際建設(shè)和生產(chǎn)中存在一定變動(dòng)，僅供參考）
2023年國內(nèi)部分顯示用光刻膠企業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)能
來源：勢銀（TrendBank）? ?*備注：排名不分先后
當(dāng)下，國內(nèi)顯示面板產(chǎn)業(yè)逐步主導(dǎo)全球市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)集中化、國產(chǎn)化和協(xié)同化趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈安全與穩(wěn)定的發(fā)展日益重要。顯示光刻膠作為國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的最后一塊拼圖，需要加快國產(chǎn)替代進(jìn)程。
來源：勢銀（TrendBank）
2024年伴隨下游市場景氣度提升，以及在國家與企業(yè)層面大力推行國產(chǎn)化的背景下，中國大陸顯示光刻膠的本土化率仍有較大增長空間，面板光刻膠需求將開始呈現(xiàn)高速增長。此外隨著顯示技術(shù)不斷創(chuàng)新與迭代，OLED新型低溫光刻膠需求量相應(yīng)會大幅提升。
基于此，勢銀膜鏈特別整理了部分國內(nèi)外顯示光刻膠代表企業(yè)的相關(guān)進(jìn)展，以下企業(yè)排名不分先后：
德國 Merck 創(chuàng)建于 1668 年，總部位于德國達(dá)姆施塔特市（Darmstadt），下設(shè)有顯示材料事業(yè)部、顏料和功能性材料事業(yè)部、先進(jìn)技術(shù)事業(yè)部和集成電路材料事業(yè)部。2014 年，公司完成了對國際化工知名制造商安智電子材料（AZ）的收購，進(jìn)一步擴(kuò)大了其在亞洲市場的布局。德國默克在國內(nèi)顯示領(lǐng)域光刻膠市場占有較高的市場份額。
默克公司在光刻膠領(lǐng)域的布局主要針對顯示屏和集成電路產(chǎn)業(yè)，提供了一系列先進(jìn)光刻膠材料以支持高分辨率圖案化和增加像素?cái)?shù)量的需求。這些材料不僅適用于包括亞微米級別到厚膜應(yīng)用在內(nèi)的多種光刻技術(shù)，而且能夠確保在大規(guī)模生產(chǎn)和復(fù)雜工藝條件下實(shí)現(xiàn)優(yōu)異性能。
JRS（原日本合成橡膠有限公司）成立于1957年，于1979年正式進(jìn)入光刻膠領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋G/I線、KrF、ArF（干法/濕法）和EUV光刻膠等，是全球光刻膠第一生產(chǎn)商。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前JSR光刻膠全球市占率約13%。
JSR最新預(yù)測其2023財(cái)年全年將實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4420億日元（折合人民幣約221.47億元），較上年基本持平；實(shí)現(xiàn)核心營業(yè)利潤180億日元（折合人民幣約9.02億元），較上年同比下降57.1%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的利潤85億日元（折合人民幣約4.26億元），較上年同比下降66%。
東京應(yīng)化成立于1936年，為全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體光刻膠生產(chǎn)商，公司在1968年與1972年分別研發(fā)出負(fù)性光刻膠和正性光刻膠。東京應(yīng)化光刻膠產(chǎn)品種類齊全，覆蓋負(fù)性光刻膠、g線光刻膠、i線光刻膠、KrF光刻膠、ArF光刻膠、EUV光刻膠、電子光束光刻膠等。
信越化學(xué)成立于1926年，前身為信越氮肥料株式會社，為日本最大的化工企業(yè)。1998年，信越化學(xué)實(shí)現(xiàn)光刻膠產(chǎn)品的商用化，主營光刻膠產(chǎn)品有I/g線光刻膠、Krf光刻膠、ArF（干式和濕式）、EUV光刻膠。信越化學(xué)光刻膠業(yè)務(wù)隸屬于電子和功能材料部門，利用其材料制造商的優(yōu)勢，信越化學(xué)從原料聚合物的合成到化合進(jìn)行一體化生產(chǎn)。信越化學(xué)KrF和ArF光刻膠被用于蝕刻半導(dǎo)體電路的光敏材料，厚膜i線光刻膠被廣泛用于薄膜磁頭和MEMS應(yīng)用。
富士膠片成立于1934年，最早致力于感光材料產(chǎn)品的生產(chǎn)。富士膠片基于在膠片業(yè)務(wù)中積累的光學(xué)和化學(xué)優(yōu)勢，將業(yè)務(wù)板塊延展為醫(yī)療&材料解決方案、文件解決方案、影像解決方案三大業(yè)務(wù)及9個(gè)子板塊，并實(shí)現(xiàn)業(yè)績的穩(wěn)定增長，光刻膠業(yè)務(wù)隸屬于醫(yī)療&材料解決方案中的高功能材料板塊。目前，富士膠片的光刻膠產(chǎn)品覆蓋負(fù)膠、i線、KrF、ArF、電子束膠等。
彤程新材成立于2008年，電子化學(xué)品業(yè)務(wù)主要涵蓋半導(dǎo)體光刻膠及配套試劑、顯示面板光刻膠和電子級酚醛樹脂。在光刻膠產(chǎn)能建設(shè)方面，彤程新材建立了年產(chǎn)千噸級光刻膠產(chǎn)線，采用先進(jìn)設(shè)備和高精度控制系統(tǒng)，確保了金屬雜質(zhì)和顆粒的控制，具備生產(chǎn)先進(jìn)制程光刻膠的能力。針對ArF光刻膠的開發(fā)，公司已完成部分型號研發(fā)，并具備量產(chǎn)能力。
彤程新材的光刻膠產(chǎn)品在國內(nèi)已有占有一定市場份額，能夠滿足國內(nèi)先進(jìn)制程光刻膠的需求。據(jù)彤程新材三季度報(bào)告顯示，其2023年前三季度實(shí)現(xiàn)總營收21.96億元，同比增長18.89%；歸母凈利潤3.50億元，同比增長45.57%。
阜陽欣奕華
阜陽欣奕華材料科技有限公司（隸屬欣奕華科技集團(tuán)）成立于2013年5月，是一家專業(yè)從事顯示光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠、特種光刻膠、OLED材料和前沿材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司已在研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造、品控管理、銷售服務(wù)、穩(wěn)定供應(yīng)等方面形成多維一體核心競爭力，業(yè)務(wù)覆蓋TFT-LCD、OLED等顯示行業(yè)和集成電路行業(yè)等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上游關(guān)鍵材料，承擔(dān)了多項(xiàng)國家科技部、國內(nèi)面板、芯片領(lǐng)域龍頭企業(yè)和頂尖院校重大項(xiàng)目合作開發(fā)工作，致力于泛半導(dǎo)體領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)。
阜陽欣奕華致力于高端顯示光刻膠研發(fā)和生產(chǎn)，出貨量穩(wěn)居中國大陸企業(yè)前列，彩色光刻膠年出貨量超過千噸。公司緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向及客戶需求，可提供具有高色域、高透過率、高分辨率、高感光度光刻膠產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用于Mobile、TPC、NB、 Monitor 、TV等各種類型、多種尺寸顯示面板。?
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