XR市場(chǎng)，偏光片產(chǎn)業(yè)下一增長(zhǎng)點(diǎn)？
2024年1月，蘋果Vision Pro在美發(fā)售。蘋果供應(yīng)鏈表示，目前蘋果Vision Pro供應(yīng)鏈已經(jīng)做好了年產(chǎn)100萬臺(tái)的準(zhǔn)備。Vision Pro作為蘋果推出的XR設(shè)備，它的出現(xiàn)為整個(gè)XR產(chǎn)業(yè)打了一劑強(qiáng)心針。
Vision Pro，來源：蘋果
對(duì)于XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)），簡(jiǎn)單來說，就是通過計(jì)算機(jī)技術(shù)和可穿戴設(shè)備產(chǎn)生的一個(gè)真實(shí)與虛擬組合的、可人機(jī)交互的環(huán)境。XR包括AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）、VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）、MR（混合現(xiàn)實(shí)）等多種形式。
盡管多方機(jī)構(gòu)都認(rèn)為XR行業(yè)在未來有著極大的增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)至2026年全球僅VR光學(xué)市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)145億，2022-2026年復(fù)合 增長(zhǎng)率達(dá)100.4%。但目前，XR的風(fēng)口似乎并沒有來到。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AR/VR頭顯出貨量預(yù)計(jì)同比下降8.3%至810萬臺(tái)，由于宏觀經(jīng)濟(jì)壓力以及商業(yè)領(lǐng)域支出的減緩等多種因素，全球AR/VR頭顯市場(chǎng)增長(zhǎng)受到了抑制。同時(shí)，XR設(shè)備存在著諸如內(nèi)容缺乏、生態(tài)不完善、設(shè)備價(jià)格整體偏高、便攜度以及舒適度不足等問題。
雖然XR行業(yè)短暫遇冷，銷量遠(yuǎn)低于預(yù)期。但是國(guó)外主流企業(yè)依然堅(jiān)守陣地，國(guó)內(nèi)大廠也都沒有放棄XR業(yè)務(wù)。
2023年，Meta推出了其首款消費(fèi)級(jí)頭顯產(chǎn)品Quest 3；國(guó)內(nèi)字節(jié)跳動(dòng)旗下的頭顯牽頭企業(yè)Pico也推出了Pico 4 Pro產(chǎn)品。除了以上幾家之外，華為、魅族、愛奇藝也布局了XR行業(yè)；在游戲領(lǐng)域，索尼也正在將虛擬現(xiàn)實(shí)游戲帶到游戲機(jī)上，推出了專為PS5定制的PS VR2。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，在meta的Quest 3和蘋果的Vision Pro頭顯的帶動(dòng)下，到2024年，AR/VR頭顯的出貨量將迎來明顯增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)將達(dá)到46.4%。
XR產(chǎn)業(yè)的逐步發(fā)展，對(duì)于具備膜材處理和貼合特長(zhǎng)的偏光片企業(yè)來說無疑是新的成長(zhǎng)空間。
XR Pancake光學(xué)方案的關(guān)鍵材料——偏光片
作為近眼顯示技術(shù)重要的原材料，偏光片在未來XR顯示中不可或缺。
來源：網(wǎng)絡(luò)
便攜性以及重量一直都是XR設(shè)備中亟待解決的問題，Pancake（折疊光路）則是設(shè)備輕便化的光學(xué)密碼。傳統(tǒng)的XR設(shè)備通常使用非球面透鏡或者菲涅爾透鏡，但這兩者的TTL（光學(xué)總長(zhǎng)）大約都是在40-50mm，Pancake的多透鏡設(shè)計(jì)則可以將TTL縮減到15-20mm，極大減輕了設(shè)備體積。
目前主流XR頭顯設(shè)備如蘋果Vision Pro、Meta Quest Pro、PICO 4、YVR 2、創(chuàng)維 PANCAKE 1、PS VR 2等設(shè)備均采用了Pancake方案。
在XR前沿技術(shù)Pancake光學(xué)方案下，光通過在不同偏振片的折返最終進(jìn)入人眼，因此光學(xué)膜的生產(chǎn)質(zhì)量以及工藝在XR成像中起到至關(guān)重要的作用。在2023勢(shì)銀偏光片產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，三利譜 研發(fā)總監(jiān) 霍丙忠指出，對(duì)于使用Pancake折疊光路系統(tǒng)的XR設(shè)備來說，偏光片也要針對(duì)折疊光路系統(tǒng)之中的光學(xué)模式進(jìn)行特殊性要求的轉(zhuǎn)變：
（1）線偏振片LP：偏振度>99.99%、單體透過率~42.5%，以保證產(chǎn)生穩(wěn)定的線偏振光。
據(jù)悉，在整個(gè)Pancake方案中，由1/4相位延長(zhǎng)片、反射偏振片等組成的光學(xué)膜的成本占比約為70%，細(xì)分類別來看，以2P Pancake為例，反射偏振片成本占比最高，約為50%。偏光片作為Pancake方案的關(guān)鍵材料，其重要性不言而喻。
中國(guó)偏光片企業(yè)入局XR市場(chǎng)，進(jìn)展如何？
在VR領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)偏光片龍頭企業(yè)——杉金光電，其VR用偏光片產(chǎn)品同樣正加快推進(jìn)。目前杉金光電已確保相關(guān)技術(shù)和材料，VR顯示端用偏光片目前正在送樣評(píng)估，預(yù)計(jì)將在今年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。同時(shí)，杉金光電與VR龍頭廠商緊密聯(lián)系，提供模組端產(chǎn)品方案，推進(jìn)相關(guān)近眼產(chǎn)品的研發(fā)和測(cè)試。
深紡織（盛波光電）已掌握 VR/AR 用偏光片產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)并曾小規(guī)模供貨，產(chǎn)品可用于主流的 VR/AR 顯示終端產(chǎn)品。
在VR方面，三利譜走在國(guó)內(nèi)眾多偏光片廠商的前列。據(jù)悉，三利譜在VR用Pancake光學(xué)膜產(chǎn)品領(lǐng)域具有相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備，針對(duì)Pancake折疊光路系統(tǒng)能提供兩類解決方案：一類是偏光片在Pancake模組顯示端的應(yīng)用，另外一類是在近眼端的線偏側(cè)貼合和QWP側(cè)貼合，并通過激光切割或CNC切割來對(duì)該類偏光片進(jìn)行加工。目前，三利譜產(chǎn)品已進(jìn)入谷歌、三星、華為、小米等國(guó)內(nèi)外知名科技企業(yè)終端供應(yīng)鏈中。
伴隨蘋果Vision Pro的正式發(fā)售，業(yè)內(nèi)討論熱度持續(xù)高增，XR市場(chǎng)再次掀起一股浪潮。作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，蘋果在XR產(chǎn)品上的革新與布局是否可以成為帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新一拐點(diǎn)？
整體來看，消費(fèi)電子行業(yè)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，正逐步從傳統(tǒng)硬件向新一代智能硬件切換。XR設(shè)備作為進(jìn)入元宇宙的“敲門磚”之一，自然也被這個(gè)火熱的市場(chǎng)抬了一手。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，智能穿戴如XR等產(chǎn)品將有望成為消費(fèi)電子行業(yè)在未來5到10年乃至20年中最核心與最具確定性的機(jī)會(huì)。
但目前，這一產(chǎn)業(yè)仍存在缺少“殺手級(jí)”應(yīng)用、關(guān)鍵核心技術(shù)有待突破、龍頭企業(yè)缺失等痛點(diǎn)，而這也是XR產(chǎn)業(yè)由虛向?qū)?、做大做?qiáng)必須破解的現(xiàn)實(shí)之問。
對(duì)于偏光片廠商而言，在全球偏光片產(chǎn)業(yè)供應(yīng)過剩、偏光片單位面積價(jià)格持續(xù)下滑的局面之下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。XR市場(chǎng)雖前景良好，但對(duì)于國(guó)內(nèi)偏光片廠商而言卻并非坦途。
對(duì)線VR用偏光片的需求面積，或許從2022年的幾萬平方米成長(zhǎng)到2026年的兩百萬平方米，成長(zhǎng)速度確實(shí)很高，但實(shí)際的毛利貢獻(xiàn)卻未必能帶來跳躍式增長(zhǎng)。此外，在Pancake方案中，反射式偏光片和相位延時(shí)片等關(guān)鍵材料仍被海外大廠壟斷。
當(dāng)下，新型XR產(chǎn)品市場(chǎng)處在新一輪發(fā)展的啟動(dòng)階段，XR用偏光片需求尚未呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。作為近眼顯示設(shè)備，一直會(huì)有較高的行為成本，只有當(dāng)XR和電腦、手機(jī)一樣成為大眾媒介時(shí)，才是行業(yè)真正迎來爆發(fā)的時(shí)刻。