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杉杉股份：偏光片業(yè)務(wù)展韌性，加速高端領(lǐng)域布局

4月25日，杉杉股份發(fā)布2023年度報(bào)告。年報(bào)顯示，2023年杉杉股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約190.70億元，同比下降12.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約7.65億元，同比下降 71.56%。

數(shù)據(jù)來源：杉杉股份

2023年受終端需求疲軟、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇等影響，偏光片產(chǎn)品價(jià)格同比下降，國(guó)內(nèi)多數(shù)偏光片廠商歸母凈利均出現(xiàn)大幅下跌，想維持營(yíng)利雙增，“壓力山大”。在不達(dá)預(yù)期的市場(chǎng)環(huán)境中，杉杉股份是否能夠繼續(xù)坐穩(wěn)偏光片“一哥”之位，經(jīng)住考驗(yàn)？

來源：杉杉股份2022/2023年報(bào)

對(duì)比年報(bào)，2023年，杉杉股份偏光片業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷量同比增長(zhǎng)超10%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約102.97億元，較2022年同比僅下滑0.32%；在業(yè)務(wù)盈利能力方面，2023年受市場(chǎng)影響，其偏光片業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本上升、毛利率下降，利潤(rùn)有所下滑。但行業(yè)泥沙俱下，難以獨(dú)善其身，整體波動(dòng)也在合理預(yù)期之中。

全球偏光片企業(yè)供給能力（單位：萬平方米/年），來源：Omdia

宏觀來看，自確立“負(fù)極材料+偏光片”的雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展模式以來，偏光片業(yè)務(wù)對(duì)于杉杉股份業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)明顯，穩(wěn)占半壁江山。截至2023年，杉金光電憑借22000萬㎡/年的生產(chǎn)能力躍居全球第一位?？傮w而言，杉杉股份偏光片業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展中。

大尺寸LCD優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勁，領(lǐng)先地位進(jìn)一步夯實(shí)

據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2027年，?中國(guó)大陸LCD面板產(chǎn)能占全球LCD面板產(chǎn)能的比例將超過75%，國(guó)內(nèi)偏光片廠商將受益于面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。

在競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定的偏光片行業(yè)，杉杉股份憑借在技術(shù)研發(fā)、超寬幅產(chǎn)線、客戶結(jié)構(gòu)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，全球大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。Omdia數(shù)據(jù)顯示，2023年75英寸及以上的超大尺寸TFT-LCD面板出貨量同比增長(zhǎng)41.3%，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步增長(zhǎng)28.2%。在顯示產(chǎn)品大尺寸化趨勢(shì)下，杉杉股份將迎來更大機(jī)遇。

來源：杉杉股份官網(wǎng)

數(shù)據(jù)顯示，2023年杉杉股份在大尺寸（包括TFT-LCD電視/顯示器/筆記本電腦）偏光片的出貨面積份額由2022年的30%提升至33%，持續(xù)保持全球第一。從主要產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來看，杉杉股份LCD電視用偏光片業(yè)務(wù)、LCD顯示器用偏光片業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額均排名全球第一。

在LCD用偏光片方面，杉杉股份持續(xù)強(qiáng)化偏光片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，并針對(duì)高端化、精細(xì)化產(chǎn)品加大了研發(fā)投入。報(bào)告期內(nèi)，在高端TV領(lǐng)域，杉杉股份通過開發(fā)廣視角、超低反射及高透過產(chǎn)品來滿足客戶需求，不斷突破尺寸、厚度、視感等技術(shù)壁壘，其中最大產(chǎn)品尺寸已從原來的110英寸提升至115英寸。

步伐堅(jiān)定，加快偏光片高端領(lǐng)域布局

除了鞏固在大尺寸方面的優(yōu)勢(shì)以外，在中小尺寸領(lǐng)域，杉杉股份持續(xù)推進(jìn)高端中小型偏光片在高透過、薄型化方面的開發(fā)力度，期內(nèi)多款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。?而在OLED、車載、VR/AR等高端領(lǐng)域，杉杉股份也鉚足勁加速布局中。

1）積極加快車載、VR/AR等高端產(chǎn)品的開發(fā)力度

報(bào)告期內(nèi)，在車載偏光片方面，杉杉已完成技術(shù)和專利儲(chǔ)備，正在內(nèi)部測(cè)試階段；在VR/AR偏光片方面，公司VR顯示端用偏光片已完成自主開發(fā)，目前正在客戶認(rèn)證階段。

2）推進(jìn)從LCD偏光片到LCD+OLED偏光片的突破

在OLED偏光片方面，杉杉股份針對(duì)大尺寸和中小尺寸兩種應(yīng)用方向同時(shí)開發(fā)，技術(shù)成果轉(zhuǎn)化顯著。?報(bào)告期內(nèi)，杉杉股份自主研發(fā)的OLED TV和OLED手機(jī)用偏光片已量產(chǎn)出貨，OLED IT用偏光片正在客戶認(rèn)證階段，將加快推進(jìn)量產(chǎn)出貨。?

此外，為完善公司偏光片在新型顯示材料領(lǐng)域的布局，加快推進(jìn)從LCD偏光片到LCD+OLED偏光片的突破，持續(xù)夯實(shí)公司全球偏光片業(yè)務(wù)龍頭地位，2023年9月，杉杉股份宣布收購(gòu)LG化學(xué)旗下旗下的車載、OLED、高端IT顯示用偏光片等業(yè)務(wù)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅忌脊煞蒈囕d偏光片市場(chǎng)占有率將達(dá)約25%，OLED?TV偏光片市場(chǎng)份額約40%。據(jù)悉，目前收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展順利，正在報(bào)相關(guān)政府審批。?

現(xiàn)如今來看，伴隨SDI、京東方等主要面板廠商對(duì)于IT OLED方面的積極布局，IT OLED市場(chǎng)已成炙手可熱的香餑餑，杉杉股份的前瞻布局或?qū)⒅ζ湓谄馄a(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展與增長(zhǎng)。

杉杉股份通過不斷加強(qiáng)在LCD及OLED偏光片領(lǐng)域的產(chǎn)能投資，進(jìn)一步發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)。目前，南京、廣州、張家港等地的工廠已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，綿陽和揚(yáng)州工廠的建設(shè)也在穩(wěn)步推進(jìn)中。隨著新增產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，杉金光電將擁有15條全球領(lǐng)先的偏光片產(chǎn)線，總產(chǎn)能突破3億平方米，能夠覆蓋 LCD/OLED 多種技術(shù)、多種應(yīng)用及多種尺寸的產(chǎn)品需求，賦能更多顯示應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)偏光片產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新的升級(jí)和突破。

隨著全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇以及奧運(yùn)會(huì)等國(guó)際主要賽事的舉辦，疊加新一輪換機(jī)周期的開啟，2024年消費(fèi)電子市場(chǎng)需求有望迎來回升。從中長(zhǎng)期來看，伴隨著5G、人工智能的不斷發(fā)展，未來顯示需求以及對(duì)應(yīng)偏光片需求面積將持續(xù)增長(zhǎng)。

同時(shí)，隨著顯示面板產(chǎn)能不斷向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，偏光片國(guó)產(chǎn)化需求空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。杉杉股份表示，將充分把握顯示面板產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)替代帶來的歷史性機(jī)遇，進(jìn)一步豐富和完善高端產(chǎn)品布局，全面提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固并提升在偏光片領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者地位。

來源：勢(shì)銀膜鏈

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